美国沃尔玛”与“巴菲特伯克希尔”的影子股－－－－欢迎大家评论下个股(转

　　 1 “美国沃尔玛”与“巴菲特伯克希尔”的影子股

　　在一次加深印象,现阶段应该满仓买什么股? 要具备以下条件:1、总股本不能超过5个亿,流通盘不能超过2个亿;2、公司发展前景明朗,政策支持;3、节假黄金周受益;4、08年两税合并受益;5、加息受益;6、新会计准则受益;7、净资产高、现金流高;8、上市10多年没涨过;9、通货膨胀受益；

　　具备这些条件的两市只有一只股票:友谊股份(无疑是一只具备连续涨停的白马股)

　　友谊价值重估

　　一、股票投资获利巨大

　　首先,我们一起来计算一下该公司可出售的金融资产的增值吧，保准吓你一跳：

　　友谊股份三季度报表显示货币资金 48.5亿(每季度打新股力度:见新必打,无风险套利.友谊股份年度报表肯定好与预期)

　　公司三季度还持有28,009,916股可出售的浦发银行股票，购进成本仅为0.662亿元，未来一年浦发银行价格在(40元-80元之间运行)，前期最高已达60元了，我想年底此股至少可达六十元。那么，这项投资可为公司带来17亿元左右的投资收益；

　　按新会计法规定,这些股票不管出售与否，其投资增值部份均应计入本年度收益的,那么,以上股票投资可为公司带来17亿元的收益,而此股的总股本只有4.292亿股，则每股收益将为4元以上。

　　二、股权投资增值更是惊天地，泣鬼神

　　还是一起来计算一下吧：

　　1、持香港联华超市(0980,HK)21164万股，香港联华超市未来1年内的波动价格11元-20元之间，其成本是每股不到一元，则此项股权已经增值了20亿至40亿之间；(传闻:美国沃尔玛增持联华超市)

　　2、持有未解禁的交通银行股27.2476万股，成本为22.8224万元,现股价每股为12.68元；持有万国证券100万股,成本为每股一元；持有新锦江法人股31.2万股,成本31.2万元,现股价每股为16.65元；持有豫园商场法人股80万股,成本80万元;持有杭州安琪尔自行车公司100万股,成本为37.518万元；参股商业银行100万股,成本为每股一元等等。这些投资都不大，只有285万元多.但至少增值1000万元以上。

　　以上两部份合计，资总增值达24亿至40亿之间。合计每股增值6元至9.32元之间。

　　三、商业地产价值重估会让你瞠目结舌

　　据权威机构估算，友谊股份拥有的复兴岛15万平方米土地的现价值已升至6亿元；2个购物中心(南方商城8万平米,西郊购物中心11万平米)以及虹桥友谊(2万平米)的商业地产，其现价值已经超过50亿元。对比该公司的帐面价，其土地及自有物业已经升值了足足五十亿元！薄摊每股增值11.65元。

　　友谊百货虹桥店　１万平方米（经营面积）　重估价值３．２万元／平米　　价值３．２亿

　　南方商城　８万平方米（经营面积）　　　　重估价值３．２万元／平米　　价值２５．６亿

　　西郊百联购物中心　６．２５万平方米（经营面积）　重估价值３．２万元／平米　价值２０亿

　　复兴岛物流基地　１５万平方米　　重估价值４０００元／平米　　购入成本１亿元（２００１年购入）　价值６亿

　　好美家建材　　９０％股权　　购入成本１０亿元　　价值１０亿

　　四、友谊股份是商业板块股票，其麾下的联华超市、世纪联华、快客便利、好美家、购物中心等漫天开花，在全国众多城市均设有连锁店，最关键是他们的扩展势头非常迅速。对于零售行业的公司，最最要紧的是它的经营规模，只要经营规模持续增长，那它最终就能成为行业巨头，其效益将会不断反映到它的每股收益上。

　　我国相关政策明确指出，经济增长的模式将逐步由投资拉动转向消费拉动，预计2006-2010年间，中国消费品零售总额将保持8%-10%的速度增长，到2020年，消费品零售总额将超过20万亿元。可以说，我国零售商业存在着巨大的发展空间。而兼并重组为商业板块的走强又添了一把火。外资零售业相当看好中国本土零售业，兼并、收购和重组往往成为外资零售业在中国内地寻求发展的突破口。同时，本土商业企业要做大做强，并购也是实现企业资产快速增加的一条有效途径。从这点看上，作为我国土生土长的商业龙头友谊股份，必然担当起国家零售商业不断向前推进的代表。

　　综上所述，友谊股份除了资产增值达17至24元(加上中报时净资产为每股7.06元,则该股的重估值应当为每股24.06至31.03元）外，本年度的可期收益将超过4元/股。

　　如此的优质资产，如此的本期收益，你说这股票值得你投资吗？就算这不是可持续的收益，但按12倍的市盈率计就为48元了。更何况此股的业务发展蒸蒸日上，强势扩张发展的规模与日俱增？(年报有望推出公积金转增股本10转10)

　　友谊还具备资产置换重大题材

　　另一家上市公司友谊股份的情况目前则还比较复杂，是百联集团尚未解决的难题。友谊股份的业务涉及综合百货、连锁超市、装潢装饰（用品、工程）、仓储运输、电子商务、国内外贸易、餐饮服务、房地产开发等多个方面，条线庞杂。

　　　　知情人士透露，友谊股份的百货、超市等业务将分别被剥离到其他相关主业上市公司，友谊股份将集中于商业地产的开发和贸易，这是百联集团目前正大力投入的新领域。

　　　　吕勇表示，根据集团的整体思路，必然要将友谊股份根据不同业态拆分，并且注入其他相关上市公司，但是具体方案还在进一步的商讨之中。“这个工作是很难进行的，友谊股份的股价比较高，牵涉到股东利益，目前还没有任何结果。” (靠，现在的股价这么便宜?在打压狼都来了，能在17元吸到货,算你牛B)

　　 照这样看，友谊股份未来可能会变身"百联地产"

　　百联集团肯定要在二级市场上大量吸货.

　　另外华联超市和联华超市的合并只是时间问题，中国沃尔玛即将诞生!

　　现在的友谊就是沃尔玛和伯克希尔的影子股!在加上商业地产王=股价井喷100%已无悬念!

　　⒈联华超市股权　３４％（２１１６４万股）　帐面成本３．４２元／股　　　价值２４亿

　　⒉友谊百货虹桥店　１万平方米（经营面积）　重估价值３．２万元／平米　　价值３．２亿

　　⒊南方商城　８万平方米（经营面积）　　　　重估价值３．２万元／平米　　价值２５．６亿

　　⒋西郊百联购物中心　６．２５万平方米（经营面积）　重估价值３．２万元／平米　价值２０亿

　　⒌复兴岛物流基地　１５万平方米　　重估价值４０００元／平米　　购入成本１亿元（２００１年购入）　价值６亿

　　⒍浦发银行股权　　３２７７．９１万股（截止三季度还持有２８００万股）　帐面成本７３６０万元　价值１５．４亿

　　⒎好美家建材　　９０％股权　　购入成本１０亿元　　价值１０亿

　　⒏三季度货币资金　４８．５亿元

　　友谊的价值重估　２４＋３．２＋２５．６＋２０＋６＋１５．４＋１０＋４８．５＝１５２．７亿元÷总股本４．３亿＝３５．５元／股　　　

　　价值重估折合每股３５．５元　我靠，现价才１8元多一点，　价值低估１００％